省内消费升级,高端白酒仍战略看好
我们仍然延续两周前的观点,继续坚定看好高端白酒,茅台27X,五粮液(行情000858,诊股)22X,泸州老窖(行情000568,诊股)28X。
在高端白酒里,我们首推茅台。近期茅台由于茅台云商断货,批价小幅回升至1680-1700元。我们认为五粮液的估值折价反映了市场对于其价格倒挂的担忧,未来仍然坚定看好公司治理改善,我们认为公司未来仍将出台有力的价格管控措施来提振渠道价格。次高端未来扩容式增长潜力仍然巨大,我们仍然看好次高端价格带龙头水井坊(行情600779,诊股)和汾酒,建议积极关注舍得和酒鬼酒(行情000799,诊股)的改善。地产酒我们也优中选优我们推荐洋河、今世缘(行情603369,诊股),和口子窖(行情603589,诊股)和古井贡酒(行情000596,诊股)。我们定义地产酒的龙头,主要是三个维度。一个是坚固的根据地市场,市场份额占比在10%以上,第二个是稳定的经销商团队,第三个是产品线全,覆盖高中低端。
根据这三个维度,我们优选出来洋河,今世缘,口子窖,和古井贡。这四个品种也是今年以来涨幅比较大的品种,主要受益于省内的消费升级,产品结构优化比较明显,带动业绩快速提升。
《佳酿网》鼎信基酒
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